Sydney felhívja Jacket és elmondja neki mit tett Vaughnal.

Később Sydney betör Simon Walker hotelszobájába, mert meg akarja keresni a biofegyver előállításához szükséges szert, amit az előző akciójuk közben loptak el egy laboratóriumból, amit eközben Walker Sarknak ad. Walker megérkezik, majd megígéri sydnek, hogy mindenképpen hívja, ha egy újabb akció lesz.

Weiss megtalálja Vaughnt. A kórházban, ahová szállítják Sydney elmondja Laurennek, hogy ő szúrta le a férjét. Lauren dühös lesz rá. A CIA birtokába kerül egy felvétel, amin az Urál hegység egyik börtönében bevetett biofegyver áldozatait mutatja. Csak egy ember élte túl az esetet,  Abasi Bomani, egy hatalmas fegyver afrikai fegyverkereskedő, aki immunis volt a halálos vírusra.

A CIA felkeresi Sloanet, aki régebben börtönbe juttatta Bomanit. A Sloanehoz tartó repülőn Lauren megfenyegeti Sydneyt egy másik irodába való áthelyezéssel. Sloane megérkezik az irodájához de még az utcán rátámadnak és elrabolja Sark és Bomani. Syd és Lauren utána erednek, de az autós üldözés sajnos egy zsákutcában véget ér.

Később Vaughn azt álmodja, hogy a korházban való ébredésekor Sydneyt látja meg, majd később megcsókolja, de felébredve csak Laurent látja, aki megöleli.

Sloane elmondja Bomaninak, hogyan tehet szert nagy hatalomra egy Yakuzai szerveren lévő rendszermegsemmisítő vírussal. Bomani megkegyelmez neki és nem vágja le a kezét, majd elengedi. Később a CIA kiszabadítja és Sloane elmondja mindat az ügynökségnek, amit Sarknak és Bomaninak, de csak úgy tud éleben maradni, ha kettősügynökként hű marad a CIAhoz és Bomaninak is átad fontos infókat.

Jack meg akar minél többet tudni Syd múltjáról, ezért felkeresi Simont egy mebízatással. Simon emberei kiderítik Jackről, hogy CIA ügynök és Julia vagyis Sydney a lánya. Simon meg próbálja ölni Jacket de ő hamarabb lelövi.

A CIA csak úgy tudja megakadályozni a számítógépes vírus elszabadulását, ha átkódolják azt, de erre csak Marshall képes, ezér Syddel Osakába utaznak egy kaszinóban, ahol csalással bejutnak a szerverterembe. Gyorsan átkódolja Marshall a vírust, majd bebújnak az asztal alá és megvárják míg Sark és Bomani letöltik az immár ártalmatlan vírust.

Amikor Syd hazatér meglátogatja Vaughnt a kórházban. Weiss vicces történeteket mesél Vaughnnal az egyetemi éveikből, majd készül elmenni, és Syd is vele tart. A kórház folyosóján jut eszébe Sydnek, hogy a kabátját a szobában hagyta, ezért vissza megy. Az ajtóban meglátja, hogy Lauren hogy csókolgatja Vaugnt és mennyire szeretik egymást. Syd elérzékenyül és inkább bánatosan és csendben távozik.

Vége